國際債券市場報價	更新日期: 08/07/2022
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發行資料				評級		基本條款						贖回條款			價格		買價收益率
發行單位	擔保單位	區域 / 行業	是否COCO債	Moody's	S&P	票面息	付息次數 (每年)	累積(*)	發行日	發行金額(百萬 )	到期日	贖回日	賣回或到期 價格(%)	英文	客戶賣價 (%)	客戶買價 (%)	YTC(%)	YTM(%)
									dd/mm/yyyy		dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy
Hybrid Tier I Security(USD)														TIER I 永續債(USD)
HSBC HOLDINGS	同左/ 匯豐控股	UK - Bank	Y	Baa3	-	6.375% (fix to float)	2	No	10/09/2014	$2,250	Perpetual	17/9/2024	100.00	HSBC HOLDINGS	96.23	98.19	7.28	6.72
Standard Chartered Holding PLC	同左 / 渣打集團	UK - Bank	N	Ba1	BB	7.014% (fix to float)	2	No	22/05/2007	$750	Perpetual	30/7/2037	100.00	Standard Chartered Holding PLC	105.07	107.44	6.24	5.17
ELECTRICITE DE FRANCE SA	同左	France- Infrastructure	N	Ba1	B+ *-	5.625%	2	Yes	30/09/2010	$1,001	Perpetual	22/1/2024	100.00	ELECTRICITE DE FRANCE SA	92.45	94.87	9.31	6.39
次順位債券(Subordinated bond)														次順位債券(Subordinated bond)
Barclays Bank PLC	Barclays Bank PLC / 巴克萊銀行	UK - Bank	Y	NR	BB+	7.625%	2	-	21/11/2012	$3,000	2022/11/21	-	-	Barclays Bank PLC	99.88	101.38	3.70	3.70
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	同左 / 蘇格蘭皇家銀行	UK - Bank	N	Baa2	BB+	5.125%	2	-	28/05/2014	$2,250	2024/5/28	-	-	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	99.09	101.39	4.34	4.34
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	同左 / 蘇格蘭皇家銀行	UK - Bank	N	Baa2	BB+	6.000%	2	-	16/12/2013	$2,000	2023/12/19	-	-	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	100.65	102.46	4.21	4.21
Mizuho Financial Group (Cayman) 2 Limited	Mizuho Financial Group Inc / 瑞穗金融集團	Japan - Bank	N	A2	A-	4.200%	2	-	18/07/2012	$1,500	2022/7/18	-	-	Mizuho Financial Group Inc	99.51	100.51
QBE INSURANCE GROUP LTD	澳洲昆士蘭保險/同左	Australia - Insurance	N	-	BBB-	6.75%(10年重設)	2	Yes	24/11/2014	$700	2044/12/2	2/12/2024	100.00	QBE INSURANCE GROUP LTD	98.99	101.88	5.89	7.08
RWE AG	RWE AG/德國電力	Germany - Electricity	N	Ba1	NR	6.625%	1	-	30/07/2015	$500	2075/7/30	30/3/2026	100.00	RWE AG	97.25	100.25	6.43	7.21
CLOVERIE PLC ZURICH INSURANCE	蘇黎士保險/同左	Switzerland- Insurance	N	A2	A+	5.625%（10年重設）	1	Yes	24/03/2016	$1,000	2046/6/24	24/6/2026	100.00	CLOVERIE PLC ZURICH INSURANCE	98.70	102.15	4.95	6.66
主順位債券(Senior bond)														主順位債券(Senior bond)
仲利國際租賃有限公司	中租控股	Taiwan-Financial	N	-	-	3.750%	2	-	15/10/2020	$300	2023/10/22	-	-	Chailease International Finance Corp	98.37	100.03	3.73	3.73
Unigroup International	Unigroup International/ 紫光集團	China- Enterprise	N	-	-	6.000%	2	-	10/12/2015	$350	2020/12/10	-	-	Unigroup International	36.17	39.50	15.19	15.19
SINO OCEAN LND	SINO OCEAN LND / 遠洋地產	China-Real Estate	N	Baa3 *-	NR	6.000%	2	-	18/07/2014	$700	2024/7/30	-	-	SINO OCEAN LND	44.55	47.45	49.68	49.68
Hongkong Land Finance	Hongkong Land Finance/香港置地	HK-Real Estate	N	A2	A	4.500%	2	-	29/09/2010	$600	2025/10/7	-	-	HONGKONG LAND FINANCE	101.39	102.72	3.60	3.60
Ageas Insurance Co Asia Ltd	Ageas Insurance Co Asia Ltd / 富通保險(亞洲)有限公司	HK-Insurance	N	Baa1	-	4.125%	2	-	25/04/2013	$250	2023/4/25	-	-	Ageas Insurance Co Asia Ltd	99.27	100.50	3.47	3.47
SOFTBANK GROUP CORP	SOFTBANK GROUP /日本軟銀集團	Japan-Wireless Telecom	N	Ba3u	BB+	4.750%	2	-	12/09/2017	$1,350	2024/9/19	21/6/2024	100.00	SOFTBANK GROUP CORP	91.88	94.12	8.08	7.72
SAUDI INTERNATIONAL BOND	-	Saudi Arabia-Sovereigns	N	A1	-	4.000%	2	-	10/04/2018	$4,500	2025/4/17	-	-	Kingdom of Saudi Arabia	100.55	102.09	3.20	3.20
SAUDI INTERNATIONAL BOND	-	Saudi Arabia-Sovereigns	N	A1	-	4.500%	2	-	10/04/2018	$3,000	2030/4/17	-	-	Kingdom of Saudi Arabia	102.76	104.56	3.82	3.82
SAUDI INTERNATIONAL BOND	-	Saudi Arabia-Sovereigns	N	A1	-	5.000%	2	-	10/04/2018	$3,500	2049/4/17	-	-	Kingdom of Saudi Arabia	98.40	100.33	4.98	4.98
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非上架														非上架
發行資料				評級		基本條款						贖回條款			價格		買價收益率
發行單位	擔保單位	區域 / 行業	是否COCO債	Moody's	S&P	票面息	付息次數 (每年)	累積(*)	發行日	發行金額(百萬 )	到期日	贖回日	賣回或到期 價格(%)	英文	客戶賣價 (%)	客戶買價 (%)	YTC(%)	YTM(%)
主順位債券(Senior bond)														主順位債券(Senior bond)
RELIANCE COMMUNICATION	RELIANCE COMMUNICATION / 印度信實通訊	India - Wireless Telecom	N	WR	-	6.500%	2	-	27/04/2015	$300	2020/11/6	-	-	RELIANCE COMMUNICATION	7.54	10.85	59.92	59.92
Hybrid Tier I Security(USD)														TIER I 永續債(USD)
DEUTSCHE BANK AG	同左/ 德意志銀行	Germany - Bank	Y	Ba3	BB-	6.25% (fix to float)	1	No	20/05/2014	$1,250	Perpetual	30/4/2025	100.00	DEUTSCHE BANK AG	81.81	84.24	11.37	8.02
次順位債券(Subordinated bond)														次順位債券(Subordinated bond)
VTB Capital S.A.	JSC VTB Bank	Russia-Bank	N	WR	NR	6.950%	2	-	17/10/2012	$1,500	2022/10/17	-	-	VTB Capital S.A.	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
SB Capital S.A.	Sberbank / 俄羅斯聯邦儲蓄銀行	Russia-Bank	N	WR	-	5.125%	2	-	29/10/2012	$2,000	2022/10/29	-	-	SB Capital S.A.	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
政府保證/主權債券(Sovereign)/ 超國家組織(Supranational)														政府保證/主權債券(Sovereign)/ 超國家組織(Supranational)
其餘永續債														主順位永續債(Senior Perp)
Petroleos Mexicanos	Petroleos Mexicanos / 墨西哥石油公司	Mexican - Oil	N	Ba3	BBB	6.625%	4	-	28/09/2010	$750	Perpetual	8/8/2022	100.00	Petroleos Mexicanos	59.42	63.49	803.54	10.57
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